Betoverende, aandoenlijke en authentieke animatiefilm over een meisje dat opgroeit in de jaren ’40 in Japan. Zo indrukwekkend en meeslepend dat deze film zich kan meten met het beste werk van Miyazaki!

De nieuwsgierige en levendige Totto-chan past niet in het strikte onderwijssysteem van het Tokio van de jaren 1940 en wordt van school gestuurd. Gelukkig vindt ze een nieuwe school, waar oprichter Sosaku Kobayashi zijn leerlingen vrijheid en creativiteit biedt. Maar buiten de speelse wereld van Tomoe dringt de oorlog steeds verder door, en wordt de wereld voor de kinderen steeds minder kleurrijk.

Dit verhaal laat zien hoe onschuldige kinderen opgroeien te midden van de grimmige realiteit van de Tweede Wereldoorlog. Toch is het ook een uitnodiging om de wereld door de vrolijke ogen van Totto-chan te zien.