Paul Mescal (Hamnet) en Josh O’Connor (The Mastermind) bevestigen opnieuw hun status als twee van de veelzijdigste acteurs van dit moment. Samen met de Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Hermanus (Living) leveren ze een tragisch, maar beeldschoon liefdesdrama. Vol heimwee en verlangen.

In 1917 leert de jonge, getalenteerde muziekstudent Lionel (Paul Mescal) zijn medestudent David (Josh O’Connor) kennen aan het conservatorium van Boston, waar tussen hen een sterke band ontstaat vanwege hun grote liefde voor volksmuziek. Als Lionel jaren later een brief van David krijgt, leidt dat tot een geïmproviseerde reis door de wildernis van Maine om volksliedjes te verzamelen. Hun onverwachte hereniging, de daaropvolgende liefdesaffaire en de muziek die ze verzamelen en vastleggen, hebben een bepalende invloed op Lionels leven.