Vervolg op Ulrich Seidls speelfilm Rimini: Ewald, de broer van de larmoyante schlagerzanger Richie Bravo, vertrekt naar Roemenië om met weeskinderen te werken, in de hoop zijn pedofiele gevoelens te kanaliseren.

Ewald is jaren geleden naar Roemenië verhuisd. Hij leidt een keurig bestaan als elektrotechnisch ingenieur. Nu hij in de 40 is, besluit hij het roer om te gooien. Hij verlaat zijn vriendin en trekt naar het binnenland.

In een vervallen dorp in Transsylvanië bouwt Ewald met een troep jongens, gedeeltelijk weeskinderen, een verlaten schoolgebouw om tot een fort. De kinderen genieten van het buiten zijn, samen sporten en opknappen van een vervallen gebouw. Ook Ewald voelt zich bevrijd in het gezelschap van de kinderen. De overige dorpsbewoners zijn echter achterdochtig en confronteren Ewald met de bittere waarheid.