China, jaren ’90. Op het platteland wordt het lichaam van een vrouw bij een rivier gevonden. Ze is vermoord.

Hoofdinspecteur Ma Zhe krijgt de taak om deze moordzaak te onderzoeken en onder zijn leiding vindt er al snel een arrestatie plaats. Maar als er meerdere moorden volgen wordt hij gedwongen om dieper te graven en de zaak verder te onderzoeken.

De zaak wordt een obsessie voor hem en de nieuwe verdachte die hij op het oog heeft weet hem steeds om de tuin te leiden. Andere aanwijzingen leggen onbedoeld de verborgen levens van de gemeenschap bloot – of het nu gaat om een illegale affaire tussen twee poëzieliefhebbers of een travestiet die zijn identiteit probeert te verbergen voor het publiek.