In deze animatiefilm onderzoekt de New Yorkse muziekjournalist Jeff Harris het mysterie rond de verdwijning van de getalenteerde Braziliaanse pianist Tenório Jr.

Tijdens het schrijven van een boek over de Braziliaanse bossanova-gekte van de jaren zestig, stuit muziekjournalist Jeff Harris op het waargebeurde verhaal van de vergeten pianist Tenório Jr. Hij gold als een van de beste jazzmusici van Brazilië, maar verdween in 1976 op raadselachtige wijze tijdens een tournee met de Braziliaanse dichter en zanger Vinicius de Moraes.

Hoe meer mensen Harris ondervraagt over Tenório, hoe groter zijn fascinatie wordt. Hij is dan ook vastbesloten om het mysterie van diens verdwijning op te lossen. Daarvoor duikt hij in de donkere periode waarin militaire regimes de macht grepen in veel Zuid-Amerikaanse landen – ook in Argentinië, de plek waar Tenório in 1976 voor het laatst werd gezien.